В конце 1960-х годов, когда общественные изменения только начинают касаться многих аспектов жизни, главный герой Тони, известный своим прозвищем Болтун, после закрытия ночного клуба в Нью-Йорке оказывается в поисках временной подработки. Уставший от жизни, полной конфликтов и разочарований, он получает неожиданное предложение от Дон Ширли, утончённого и утончённого чернокожего музыканта, который арендует Тони для предстоящего турне по южным штатам. В этом регионе, где расизм и сегрегация остаются в силе, контраст между двумя мужчинами становится еще более ощутимым, когда им предстоит вместе путешествовать в мире, разделённом предрассудками.
Сопровождая Ширли в его непростом путешествии, Тони обнаруживает глубину и сложность жизни своего работодателя, а также насущные проблемы, с которыми сталкиваются чернокожие артисты. Несмотря на все различия – социальный статус, этническая принадлежность и жизненные взгляды – между ними завязывается необычная дружба. Эта поездка не только открывает глаза Тони на реалии, с которыми сталкивается Ширли, но и заставляет обоих переосмыслить свои собственные предрассудки. Через каждое испытание, с которым они сталкиваются, мужчины начинают понимать ценность взаимопонимания и человеческой солидарности, что в результате повлияет на их судьбы.