В провинциальном городе Хвасон в 1986 году разразилась волна ужаса, когда две женщины были жестоко убиты одним и тем же извращённым способом. Местные власти в панике, а детектив Пак Ту-ман вместе со своим неутомимым помощником Чо Ён-гу проявляют все усилия, чтобы разгадать загадку этих преступлений. Их методы далеко не всегда соответствуют стандартам, ведь они готовы пойти на крайние меры, чтобы выудить признание от любого, кто лишь чуть-чуть попадёт под подозрение. Однако, несмотря на их настойчивость, тайна остаётся неразгаданной, и тень маньяка продолжает нависать над городом, оставляя за собой страх и неуверенность.
В надежде на разгадку сложного дела, к детективам присоединяется Со Тхэ-юн из Сеула, который обладает опытом и свежим взглядом, способным пролить свет на происходящее. Работая над улик, собранных на месте преступлений, команда пытается восстановить цепочку событий и понять мотивы жестокого убийцы. Тем временем, пока расследование продолжается, новые убийства придают ситуации ещё больший накал страстей, и напряжение в Хвасоне возрастает. Каждое новое преступление уносит с собой надежды на скорейшее завершение дела и заставляет немногочисленных оставшихся в живых задуматься, кто станет следующей жертвой неумолимого маньяка.