Роуз Коттер, психиатр в отделении скорой помощи, сталкивается с тревожным происшествием, когда к ней на прием попадает молодая студентка. Девушка, охваченная паникой, утверждает, что стала свидетелем ужасающего события — самоубийства своего преподавателя. Несмотря на разрушительное состояние, она пытается рассказать Роуз о преследующей её зловещей сущности, которая, согласно её словам, довела до крайности. В кульминации страха и отчаяния она совершает акт самоповреждения — перерезает себе горло с жуткой улыбкой на лице, оставляя Роуз в шоке и смятении.
С этого момента жизнь Роуз начинает претерпевать непрекращающиеся изменения. Она начинает видеть кошмарные видения улыбающейся пациентки в самых неожиданных ситуациях, что приводит к паранойе и потере контроля над реальностью. Постепенно её мир распадается на части — работа, отношения с близкими, даже собственное психическое здоровье находятся под угрозой. Преследуемая тенью трагедии, Роуз вынуждена разобраться в своих страхах и найти способ противостоять зловещей сущности, чтобы не повторить судьбу тех, кто стал её жертвой.