В 1932 году два братья-близнеца Смок и Стэк, долгие годы проведшие вдали от родных мест, возвращаются в свой маленький городок, затерянный в дельте Миссисипи. Их путь был непростым: сначала они сражались на фронтах Первой мировой, а затем погрузились в мир организованной преступности в Чикаго. Теперь, обогатившись опытом и связями, они решают изменить свою судьбу. Смок и Стэк выкупают у белого расиста заброшенные земли с хозяйственными постройками, намереваются превратить их в музыкальный бар, который станет местом притяжения для рабочих с плантаций, уставших от тяжёлого труда.
Запланированное открытие заведения обещает стать настоящим событием для местных жителей. Гвоздём программы должен стать талантливый сын проповедника, которому братья когда-то подарили гитару. Его исполнение блюза настолько захватывающее, что оно привлекает внимание неожиданного зрителя — ирландского вампира, которому нравится ощутить вкус жизни и музыки. Это не просто история о возвращении, но и о пересечении судеб, о музыке, которая способна объединять людей из разных миров и о том, как старые грехи могут повлиять на новую жизнь.