В космической бездне, где небо и земля переплетаются, родилась Жемчужина Хаоса — сущность, обладающая невероятной мощью. Ее могущество привело к буре разрушений, что вынудило Небесного владыку вмешаться. Он разделил Жемчужину на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, заточив их в цветке лотоса. Владыка поручил бессмертному Тайи следить за тем, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьем сыне правителя Ли Цзына, названном Нэчжа. Однако к судьбе Жемчужины Демона было предписано — через три года она будет уничтожена молнией.
Перед рождением Нэчжа вмешался другой бессмертный, Ян Вэй, украдя Жемчужину Духа. В результате демон вселился в младенца, и его появление на свет вызвало хаос: Нэчжа стал метать файерболы, устраивая панику среди людей. В ответ Тайи надел на него золотой ошейник, чтобы сдержать разрушительный порыв. Правитель Ли Цзин, полон страха за жизнь сына, умоляет сохранить его, обещая не позволить Нэчже покинуть дворец, даже зная о грозящем ему смертельном проклятии. В этом контексте начинается эпопея борьбы между добром и злом, где каждый ход имеет свое значение, а судьба целого мира находится на грани.