В 1984 году, в небольшом городке под Витебском, разгорается мрачная история, полная загадок и интриг. После дерзкого ограбления местного магазина преступники, скрывающиеся на грузовике, становятся объектом преследования со стороны ГАИ. Однако вскоре служебный автомобиль исчезает, и поиски как преступников, так и пропавшего сотрудника становятся невыносимо сложными. В лесу, где ведутся поиски, обнаруживают тело молодой девушки, что добавляет еще больше напряжения в ситуацию. Управление министерства внутренних дел решает передать дело в руки местного милиционера Михаила Шахновича, к которому в качестве поддержки присылают опытного специалиста из Минска – Леонида Ипатьева.
Ипатьев, прибыв в малознакомую область, быстро осознает, что местная полиция не отличается высоким уровнем профессионализма. Витебские коллеги, погрязшие в коррупции и взятках, не спешат раскрывать преступления, а систематически фабрикуют дела. Параллельно с арестами случайных людей, делающих вид, что они причастны к преступлениям, в регионе продолжают находить тела женщин, что вызывает все большее беспокойство среди местного населения. Вдвоем, Шахнович и Ипатьев, должны разобраться в запутанных обстоятельствах, выпутаться из паутины лжи и безразличия и, возможно, раскрыть страшную правду, скрывающуюся за серыми буднями маленького городка.