Российская империя на стыке XIX и XX века становится ареной неожиданных событий, когда тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев решает бежать из Москвы в Нижний Новгород. Мальчик, преследуемый наёмными убийцами, отправляется в бегство, чтобы избежать насилия, подстроенного его дядей, который жаждет заполучить наследство мальчика. В поисках защиты, Ваня сталкивается с кулачным бойцом по имени Волчок, который неожиданно становится его защитником и спутником. Их цель — добраться до Нижнего, где Ваню ждёт верный друг его отца, однако эта задача оказывается далеко не простой.
С самого начала их путешествия становится очевидно, что Ваня и Волчок абсолютно противоположны. Мальчик — утончённый аристократ, мечтающий о высоком искусстве, а его спутник — суровый и прямолинейный человек, привыкший к жестким условиям жизни. Их отношения полны недопонимания и конфликтов, но, несмотря на это, на протяжении опасного пути их ждут не только испытания, но и возможность личностного роста. Это приключение, полное опасностей и неожиданных поворотов, навсегда изменит не только их судьбы, но и их восприятие мира.