Москва тридцатых годов – эпоха, насыщенная политическими волнениями и культурными преобразованиями. В это turbulent время популярный драматург оказывается в центре общественного скандала, когда его обвиняют в антисоветских настроениях. Его пьеса, одна из самых ожидаемых, подвергается запрету, а сам писатель сталкивается с изоляцией и презрением со стороны коллег, когда его исключают из Союза писателей. Такой каприз судьбы подстегивает его к глубокому самоанализу и поискам вдохновения в окружающем мире, где натянутые отношения, страх и надежда становятся основой его нового творческого замысла.
В этот непростой период его жизни он встречает Маргариту, женщину, страдающую от неудачного брака. Их страсть всп bursts на фоне социальных и личных катастроф, и начинает развиваться непростая любовная история. Вдохновленный этим чувством, драматург создает новый роман, в котором сочетаются реальность и фантазия. Среди персонажей его произведения оказывается и загадочный Воланд, образ, навеянный знакомым иностранцем. Этот мистический герой становится символом неожиданных поворотов судьбы и отражает внутренние конфликты, терзавшие не только автора, но и всю страну в это бурное время.